Klanten

Je klantenbestand: toevoegen, importeren, eigen velden, hun objecten en wat er op de klantkaart staat.

• Klant toevoegenVoeg met de hand een klant toe — persoon of zakelijk — en leg vast wat je nodig hebt om te plannen en te factureren.
• De klantkaartAlles over één klant op één scherm — afspraken, abonnementen, objecten, notities en gegevens. Het scherm dat je opent als er iemand belt.
• Klanten importerenZet je bestaande klantenbestand in één keer over vanuit Excel of CSV — inclusief wat je vooraf moet controleren.
• Eigen velden toevoegenLeg de gegevens vast die jouw vak nodig heeft — een kenteken, een btw-nummer, een foto vooraf — op de klant, op de afspraak, op een object of op een medewerker.
• Kolommen instellenBepaal welke kolommen het klantenoverzicht toont en in welke volgorde — inclusief je eigen velden.
• Objecten van klantenLeg vast wat je klanten bezitten en waar jij aan werkt — een paard, een auto, een cv-ketel — en koppel elke afspraak aan het juiste exemplaar.
• Het klantenoverzichtAl je klanten in één lijst — doorzoek hem, wissel tussen actieve en inactieve klanten, en verwijder meerdere klanten tegelijk.