Formulieren

Werkbonnen, vragenlijsten, checklists en intakes: zelf opgebouwd, per afspraak ingevuld door je team of door de klant, en bewaard in het dossier.

• Hoe formulieren werkenWat een formulier is, uit welke delen het bestaat, wie welk deel invult en hoe het bij een afspraak terechtkomt — het model achter de werkbon, de vragenlijst, de checklist en de intake.
• Een formulier makenDe formulierbouwer veld voor veld — wanneer het formulier wordt ingevuld, wie welke sectie invult, de vragen en handtekeningen, en wat er gebeurt als je een formulier aanpast dat al in gebruik is.
• Een formulier invullenHoe je team een werkbon of vragenlijst invult op de afspraak — ook op een telefoon, met foto's — de klant laat tekenen, de afspraak afrondt en de pdf downloadt of deelt.
• Je klant vult een formulier inHet deel van de klant thuis laten invullen — met een verzoek per afspraak, of als intake die na de eerste boeking vanzelf wordt gevraagd — en wat je klant daarvan ziet.
• Antwoorden en geschiedenisWaar ingevulde formulieren blijven — in het dossier van de klant, naast de vorige keer, per mail bij de klant — wat er met een formulier is gebeurd, hoe je er een definitief verwijdert, en hoe je in het afsprakenoverzicht ziet wat nog open staat.